Дед Мороз, видя, что его внучка Яга слишком увлеклась озорством и проказами, решает, что ей пора научиться чему-то по-настоящему важному – умению дарить тепло, заботиться о других и понимать ценность семьи. Для этого он отправляет её не в сказочный лес, а в самый обычный городской мир, к мальчику по имени Петя. Петя внешне кажется обычным школьником, но у него на душе лежит тяжёлый груз: его родители, некогда счастливая пара, всё больше отдаляются друг от друга, погружаясь в бесконечную рутину рабочих дел и забот. Дом, который должен быть наполнен смехом и уютом, постепенно превращается в простое место, где члены семьи встречаются лишь чтобы поесть и поспать, почти не общаясь. Петя тонко чувствует эту нарастающую тревогу и холод между самыми близкими людьми и загадывает самое заветное желание – успеть помирить маму и папу до того, как часы пробьют двенадцать в новогоднюю ночь. Он верит, что если в их дом снова вернётся волшебство взаимопонимания и любви, то и следующий год начнётся совсем по-другому. Именно в этот момент в жизни Пети появляется Яга, вовсе не готовая к таким серьёзным и взрослым проблемам. Первоначально её перевоспитание выглядит как наказание: никаких волшебных лесов, заколдованных избушек, только скучные человеческие будни. Однако, наблюдая за тихим, но упорным стремлением мальчика спасти свою семью, Яга постепенно начинает меняться. Она, привыкшая всё получать с помощью магии или хитрости, видит, как Петя прикладывает настоящие, пусть и небольшие, усилия: пытается организовать совместный ужин, нарисовать для родителей открытку, вспомнить и рассказать весёлые истории из прошлого. Сквозь её озорной характер пробивается сначала недоумение, а потом и искреннее участие. Неожиданно для самой себя Яга решает помочь Пете, применяя уже не вредные проделки, а свою смекалку, находчивость и даже остатки волшебства, которое теперь направлено не на пакости, а на создание маленьких, но значимых чудес. Вместе они придумывают план, как мягко и ненавязчиво напомнить взрослым о том, что когда-то их связывало не только общие дела, но и простые радости. Их путь – это череда трогательных, а порой и комичных ситуаций, где сталкиваются детская непосредственность и взрослая серьёзность, волшебный взгляд на мир и суровая реальность. Постепенно, шаг за шагом, их совместные старания начинают приносить плоды: в доме снова звучат общие разговоры, а в воздухе повисает забытое чувство ожидания праздника и счастья. История превращается в тёплое и глубокое повествование о том, что самое сильное волшебство рождается не из заклинаний, а из искреннего желания помочь близким, из готовности быть рядом и дарить своё тепло, даже когда кажется, что всё потеряно.